2022年4月29日，初心正式发布《2022中国企业服务新趋势》报告。高速成长的中国企业服务市场，有望在web3 & 元宇宙、云原生、Prosumer、网络安全、工业软件、软件全球化和Post-SaaS等领域不断涌现创新，继续蓬勃发展。

初心《2021中国企业服务新趋势报告》正式发布

趋势一：技术变革，Web3、元宇宙领域软件服务商迎来新时代机遇

随着Web3、元宇宙领域核心技术日趋成熟，新一代共识机制和智能合约驱动了Web3的新机会，算力和算法革命驱动了元宇宙领域步入大发展阶段。

随着数据上链和 Token 经济趋势崛起，NFT, DeFi, GameFi, DAO等新鲜事物相继出圈；Web3 会凭借技术特点和优势吃掉相当一部分 Web2 场景，许多应用都有机会被重做一遍。Web3的核心变量是区块链，而相关基础设施成熟度较低，潜力初现但性能瓶颈明显。以太坊的TPS不足20，仅是Web2的零头，加上交易堵塞和Gas费高昂等问题，用户体验严重受限，新公链和 Layer 2 生态方兴未艾。公链是加密世界价值聚集地，多链共荣是不可逆的趋势，对应的数据分片、跨链桥技术是明确的增量需求。NFT黑客猖獗，黑客攻击频现，比起Web2，Web3安全问题造成的损失高出多个数量级，安全和隐私相关领域市场规模陡增。

目前，整个Web3仍处于范式迁移早期，全球活跃Web3开发者不足2万，只占软件工程师总数的0.07%，亟待优质的正规军团队下场。初心认为，Web2 的新兴技术突破和优质团队储备是通往 Web3 世界的船票：一方面，交易所，公链等 Web3 客户预算充足且基建薄弱，Web2 infra 领域的突破和创新仍是 Web3 生态的肥沃养料，如分布式存储和新一代监测技术eBPF等；另一方面，目前 Web3 生态仍高度依赖中心化基建 （GitHub, Twitter, Discord, USDT等），相关领域都存在替代机会。

元宇宙的核心本质是通过信息升维完成对现实世界的极致仿真，让物理空间内一切对象的属性、行为和关系都变得可计算，从而带来纵深感、立体交互、真实感和表现力。这样低时延、实时互动的特性意味着对计算、网络、存储的更高要求。如同移动互联网的爆发带动了 RTC、对象存储、分布式数据库的兴盛发展，元宇宙也必然会催生新一代的技术底座、标准及协议。比如前端的物理引擎、图形渲染、3D地图和场景编辑器；后端的多云架构、低延迟的协同引擎、全真实时通讯、高性能数据库等都是有明显增量的新趋势。

元宇宙行业有机会诞生一系列内容科技、生成工具以及交互连接的平台。在数实融合的大背景下，数字场景的搭建会成为元宇宙世界的重要基建工程，核心环节包括3D视觉，大规模场景扫描和数字人等；游戏引擎会成为搭建数字场景核心生产力工具。元宇宙的落地和技术底座的应用有机会从游戏影视，建筑设计，汽车等高附加值行业开始扩散，逐步拓展到生产制造，零售、医疗、市政等民生行业。

初心在元宇宙场景下接连布局了基于Unreal引擎和英伟达RTX技术的实时光追渲染器D5 Render ，基于多云架构、RTC和游戏引擎等核心技术构建的元宇宙低代码平台几率视界 ，以及人人可用、极低上手门槛的 Web IDE 编辑器和游戏引擎Gandi 等初创企业。

趋势二：云原生构建基础架构统一标准平台，开源软件持续引领着云原生 2.0 工具链

随着公有云平台市场份额增加，云基础设施底层呈分散化已成为既定事实。在初心的被投企业中，大多数云原生领域的创业者反馈云原生的应用速度比想象的要快，K8S 已深入人心，大多数客户多多少少使用了云原生工具。使用多家 IaaS 服务商满足不同场景需求的多云场景、在新老架构交融期不得不面临的混合云现实、甚至伴随成本及性能考量而出现的云边端结构都成为大势所趋，在这样复杂的融合场景之下，云原生作为行业的最佳实践，为企业级基础软件屏蔽了底层的异构性、为开发习惯提供一定的标准化，标志着云计算 2.0 时代的到来。

初心看到技术既追随又赋能于场景，云原生技术的落地不仅仅解决了企业内部的架构降本增效的问题，也将进一步为企业开拓了增量的业务场景、创造新的可能性，这意味着云原生的普及逐渐从量变转为质变。新的架构让原本不可能实现的业务操作成为可能， 如赋能企业更好的挖掘内部数据资产的价值，云原生由成本中心转变为创造增量业务、降本增效的核心引擎，这种质变也势必将推进云原生架构进一步的普及。

云原生的开发体系已经在全球范围得到极大规模的普及，而令人激动的是这个架构本身还有层出不穷的新演绎，eBPF 为云端的可观测性提供了新的可能、Serverless 的实际落地为个别企业大幅度降低成本、 Service Mesh 的架构形态也完成了进一步升级演绎，而 WebAssembly 为 Web 和边缘端的服务创造了更多可能性，这些新兴技术的持续发展和演进，意味着云原生领域虽规模庞大，但未被定型，新技术与新场景都有新的空间。

在云原生领域，初心进行了系统性的布局。包括采用了云原生架构的数据库公司PingCAP ，让客户可以在容器化、混合多云的环境下进行部署、运行和管理；分布式中间件厂商SphereEx ，将云原生作为核心技术特点；服务网格公司Flomesh ，为客户提供云原生环境里重要的网络基础设施；星汉未来 ，提供基于全链路Serverless技术的云原生基础架构解决方案 。

趋势三：IT民主化和"Prosumer"浪潮初盛，兼具网络效应和复购

IT民主化是大势所趋，SaaS商业模式的诞生降低了用户尝试产品的单价和门槛。IT民主化更底层的驱动力是用户人群的代际更迭：新生代数字原住民的IT素养更高，同时长期浸润在日新月异的C端互联网产品中，愈发注重软件使用体验，且有更强的创造力（比如Roblox）；越来越多的用户会成为 Prosumer (professional consumers)，如创作者经济中的斜杠青年、追求效率的power users等。SaaS会从软件层面不断赋予个体更强大的生产力和创造力，成为不可或缺的生产和效率型工具。

初心认为，产品驱动增长模式 (PLG, Product-led Growth) 的吸引力不只是通过渗透C端用户、实现B端客户的获取，C端用户的付费意愿本身就蕴含着极大价值。因为这意味着工具和技术能真正赋予个体效率，提升个体的产出能力，而不仅仅满足企业top-down视角的管理需求。同时，SaaS也会基于Prosumer的新趋势迭代自身的产品形态，更易用、更直观。能够触发C端用户使用甚至付费的软件必然在个体层面实现了产品价值的闭环，这要求产品如尖刀般拥有前所未有的优秀使用体验；在这个以使用体验和个体价值闭环为核心指标的新赛场上，Prosumer的浩然趋势将推动更多极致创新的软件涌现并胜出。

从商业模式的角度看，Prosumer软件兼具C端的网络效应和增长速度，以及B端软件高粘性、高复购、recurring营收稳定性高的属性，对创业者有极强的吸引力。Notion, Grammarly等众多海外企业服务独角兽有相当比重的营收来自个人以及极小规模团队或创业公司的付费。同时，随着国内C端用户对效率价值的重视度逐渐提升，叠加创作者经济浪潮中工具采购逻辑类似B端客户的大C用户出现，国内C端用户对工具软件的支付意愿也在不断强化。

在Prosumer概念下，初心早期布局的协作文档套件石墨文档 、金融数据查询平台企名片 、渲染器引擎D5 Render 等公司均有稳定的C端专业付费用户。初心在2021年新布局的云化CAD工具云图三维 、对标Canva的新一代智能设计软件Nolibox 等也都将Prosumer作为他们重要的目标用户群体。

趋势四：网络安全从单纯的合规驱动逐步向企业自主需求的驱动演进

数据、计算、网络构成的虚拟空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间，是兵家必争之地，2021年出台的《中国限制出口技术最新目录》中，密码安全、高性能检测、信息防御、信息对抗等技术纷纷被划入其中，网络安全越来越事关国家竞争力。同时，在软件定义一切的时代，微盟删库、Zoom重大漏洞等商业领域的网络安全事件给整个行业造成了巨大损失和深远影响。

安全是企业马斯洛需求中的上层需求，可类比于个人对奢侈品的消费和对健康的重视与投资，安全也是当企业基础需求充分满足后、才会重点投入的领域，但发展后劲强、增量巨大。美国网络安全投入占整个IT投入的4.78%，中国则只有1.84%，未来有巨大的增长空间。

等级保护和网络安全法等合规政策是过去十年驱动网络安全市场最重要的增长因素。合规旨在满足监管单位的及格线要求，代表着存量和有限的规模。随着数据安全法等法规逐步完善、护网行动深入开展、数据泄露等重大事件形成冲击，加之企业自身业务上云所带来的增量需求，网络安全需求逐步从单纯的合规驱动，变成合规和企业自主需求双轮驱动。

IT基础设施的变迁、企业边界的变化以及攻防对抗的动态演进共同催生了更加立体的企业安全需求，带来了大量早期创业公司的机会。比如，IT基础设施变化带来的容器安全、新一代工控安全和车联网安全；云原生时代，愈发开放和复杂的企业边界催生了零信任理念、泛边界安全和主动式防护的机会；随着攻防能力深入，企业安全的标配从防火墙、入侵检测和杀毒软件的传统老三样，逐步向“数据是新中心、身份是新边界、情报是新服务”的“三新”演进；更快、更自动化的安全响应机制和措施，让企业客户可以定期做安全体检，把病毒拦在外界、增强免疫力。

在网络安全领域，初心进行了诸多布局，包括提供身份威胁安全保护方案的AD域服务商中安网星、为企业提供云原生防御赋能解决方案提供商边界无限 等。

趋势五：中美科技进一步脱钩，工业软件“卡脖子”问题难解，国产替代迫在眉睫

中国工业经过几十年的发展，已经拥有世界上最齐全的产业门类，但核心工业软件的国产化率却不足10%，是制造业安全的巨大威胁。先有美国商务部将华为列入实体清单，导致其无法使用最新的芯片设计软件EDA、哈工大等多个科研机构和公司被禁止使用数理分析和仿真软件MATLAB，然后有2022年3月设计协作软件Figma封禁大疆的事件。工业软件是制造业的“大脑和神经”，凭借千亿的市场规模能够撬动数十万亿的制造业产值，在中美科技脱钩的大背景下，“卡脖子”问题已经成为亟待解决的挑战。

中国开始具备诞生世界级的工业软件巨头的土壤和条件。从现状看，国产工业软件“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”。伴随“重硬轻软”向“软硬并重”的理念转变，叠加政策推动，中国头部制造企业开始愿意使用国产工业软件，使软件开发和下游产业应用进入正反馈机制，中国工业软件的产品力有望在这一过程中得到不断打磨。国产工业软件的崛起虽仍有一段路要走，但一定是必然趋势。

云化和AI有望降低工业软件使用成本，覆盖更长尾的“增量”市场。目前工业软件上云率很低，但长远来看趋势不可逆。一方面，针对CAD/CAE等对算力要求高的工业软件，将部分云化可以降低其使用成本，覆盖中长尾客户；另一方面，人工智能等技术与工业软件的融合，有机会实现设计操作的智能化与简易化，进一步降低使用门槛，从而覆盖中小制造业企业，带动中国制造业水平的整体提升。
同时，工业软件从单点走向融合，高度协同一体化是未来趋势。在全球化生产与产业分工的大背景下，企业希望站在全局角度优化商品从研发设计、生产制造到运营销售全流程中的成本分布，因此需要全流程数据充分流转和可追溯，驱动工业软件从单点工具逐步融合、最终达到一体化的终局。比如，在研发设计领域，CAD和CAE正逐步走向融合，实现设计仿真的自动化，进一步优化研发效率；MES、APS、EQMS、WMS等生产控制环节的软件也在进一步融合。

在工业软件领域，初心已布局云化CAD软件云图三维 、以APS切入的MES厂商沛元智能 和工业AI解决方案提供商CC.AI 等公司。

趋势六：硅谷摸鱼，平替兴起，中国软件有机会携工程师红利外卷全球

全球化相关的赛道横跨了从互联网、消费品牌、企业服务等大量垂直品类，究其本质，中国企业全球化的源动力是中国制造和移动互联网产能的外溢：也就是劳动人口红利带来的世界工厂的地位以及逐渐积累并爆发的互联网人才红利以及更进一步的工程师红利。

软件外卷化是未来五年的重要趋势：一方面，后疫情时代，硅谷正在云化，远程办公的盛行和Web3的兴起共同导致了硅谷软件公司陷入前所未有的程序员荒。同时，远程办公效率低下，摸鱼的开发者限制了软件产品的迭代速度和极致体验；另一方面，海外SaaS市场规模目前十余倍于国内，是一个规模巨大的市场，加之老牌欧美软件高企的价格催生了多个行业的“平替”需求（比如动辄5%佣金的Shopify和单席位上千美金年费的Zendesk）。值得一提的是Zoom和Notion两款百亿美金SaaS公司的创始人都是华裔。

在软件全球化时代，中国红利主要体现在三个方面：优势行业世界领先的产品认知，工程师红利和规模效应带来极致场景，以及本地化运营和贴身服务。基于这些优势，中国软件企业在全球市场有望卷出新高度，依靠中国红利打造的极致软件产品有机会推动国内做大用户量、海外引领商业化的商业模式。比如，阿里云最近三年海外市场规模暴涨十倍，东南亚成为最重要的增长点；基于丰富的落地场景和大量的工程师红利，PingCAP为代表的基础软件公司逐步具备全球竞争力；Agora为代表的音视频PaaS平台在移动端不断侵蚀Twilio的市场份额；Airwallex立足澳洲，进军北美和亚太，是全球跨境支付行业的佼佼者，Webull弯道超车成为美国主流的证券交易软件；Aftership已成为全球头部的物流跟踪平台，聚水潭、乐言等国内电商SaaS领域的独角兽也纷纷推出国际版；AI Rudder和Wiz AI携中国语音AI技术“卷”入全球。

初心在中国软件出海领域布局了被设计师誉为国产软件之光的设计工具D5渲染器 ，全球下载量超百万，活跃用户覆盖全球200多个国家和地区，并在全球G2建筑类3D软件2021年榜单中，综合排名第四位，渲染器排名第一。同时，初心早期投资的分布式数据库领域头部公司PingCAP 和人工智能客服产品乐言科技 等也都开始从海外市场获得可观的订单和收入。

趋势七：自动化工具助力后SaaS时代，各类SaaS衍生产品有望兴起

中国企业IT需求的增长推动大批优秀的SaaS公司从涌现到繁荣。越来越多的企业客户在拥抱SaaS，广泛增加SaaS的采用量。新时代优秀的SaaS产品往往从单点或垂直功能切入，虽然这极大程度上赋能了业务团队在IT领域的自主选择权，但也在一定程度上造成IT应用管理的困难。各部门和团队可能使用了类似功能的不同产品，造成不必要的花费；他们可能在各自的职能和工作领域内都选择了单点最优的解决方案，但缺乏全局视角，造成林立的数据孤岛；在SaaS使用最为领先的美国已经变得棘手，而中国也终将面临类似的问题。这些问题孕育着新的机会。

随着企业使用的业务系统不断增加，企业在流程、数据、账号体系等方面对SaaS集成的需求越发强烈。过去数年间，RPA、API等助力企业自动化的工具在不同客群中都找到了落地场景。由于自动化工具天然有助业务形成闭环、促成流程和数据的流转，其价值已得到充分验证，将从电商等天然数字化基础强、对自动化工具接受度高的行业逐步扩散到各行各业，成为绝大部分企业创建业务流程闭环和打破数据孤岛的标配工具。同时，除了RPA这样的非侵入式解决方案，伴随企业管理者对增强企业运营效率的重视度攀升，自动化和集成会越来越多地被提到IT顶层设计的高度，自动化的层级将从简单任务级别的自动化向全链条流程级别的自动化演进。已有系统的、有长期战略性价值的业务集成需求将通过API满足。对新兴客群的新增系统需求来说，系统应默认基于同一个低代码底层搭建，保证SaaS间数据天然打通。

系统性、精细化管理企业SaaS使用的需求也会逐步出现。身份与访问管理工具 (Identity and Access Management, IAM) 可以减少员工在多个系统间辗转登录的摩擦感，营造单点登录的无缝体验，同时避免开发团队在账号体系领域重复造轮子。同时，海外已经出现了大批SaaS管理和用量监控平台，如BetterCloud、Torii、Salto等，它们通过提供企业多SaaS的一站式使用数据分析、配置和权限管理、用户和支出管理等功能，提升了企业IT应用的可视化水平和管理颗粒度。

疫情的影响加速工作流大幅度转至线上，SaaS使用的行为数据剧增，催生聚合和分析的需求。以音视频领域为例，从线下转线上的工作场景先由Zoom承接；员工沟通行为的全面线上化带来更多可收集、沉淀的数据，带动Otter.ai等转录工具用量增长，也使得针对丰富的数据沉淀进行AI洞察分析的逻辑更为顺畅。在多SaaS场景下，同时涌现了一批基于已有系统数据聚合的平台和工具。基于数据的沉淀和分析，我们相信在企业使用的多个SaaS软件系统之上，将涌现一层智能之“网”。也就是说，企业将整合各类点状的工具和技术，在已有系统的基础上叠加流程挖掘和机器学习能力。

在Post-Saas主题下，初心布局的云动云 ，基于低代码平台，为中国客户提供轻量级、高扩展性的新一代员工数据信息管理平台，天然连通“人”和“事”，从源头解决企业员工数据孤岛难打通的问题；影刀RPA 以RPA工具产品切入，助力企业打通数据孤岛，让数据充分流转，提升工作效率，辅助企业基于数据分析做出有效决策。

以上是初心团队预测在未来5年中国企业服务领域重要的七个新趋势。在报告的撰写过程中，初心团队与相关领域的被投企业进行了热烈的探讨互动，充分汲取了来自行业一线的视角和洞察，在此特别鸣谢共创世界CEO肖轶翔、几率视界CEO曾新海、PingCAP联合创始人黄东旭、SphereEx CEO张亮、Flomesh CEO蔡书、快猫星云CEO来炜、D5 Render CEO 牛泽平、石墨文档CEO吴冰、边界无限CEO陈佩文、中安网星CEO杨常城、云图三维CEO刘鑫、沛元智造CEO曹凯华、Cider CEO王琛、影刀RPA CEO金礼剑、云动云CEO李江华 等优秀的初心系创业者。初心非常有幸能与他们并肩探索中国企业服务领域的新疆域。来自上述初心被投企业优秀创业者的一线行业观点，将集中收录于2022年趋势报告的完整版。

初心相信上述趋势将为软件领域创业孕育无限可能。除了本报告提到的趋势外，我们也对企业服务领域的其他赛道持续关注，非常荣幸能陪跑优秀的创业者，助力他们跑得更快、更稳、更远，见证趋势从无到有、落地生根、创造价值。

欢迎企业级软件领域创业者投递BP至：bp@monadventures.com。

01 技术变革，Web3 & 元宇宙领域软件服务商迎来新时代机遇

新一代共识机制和智能合约驱动了 Web3 相关的投资机会

以往 Web2 的生态往往具有平台封闭、账号不互通、隐私泄露风险高、巨头决定一切的特征。随着数据上链和 Token 经济趋势将起，NFT、DeFi、GameFi、DAO 等新鲜事物相继出圈，Web3 获得了参与者拥有所有权和去中心化的两大重要特征。 Web3 将会凭借技术特点和优势迭代掉相当一部分 Web2 场景，许多应用都可能迎来行业重新洗牌的机遇。

Web3 核心变量-区块链，基础设施尚不成熟，潜力初现但瓶颈明显

公链是加密世界的底层基础设施和价值聚集地，通过协调开发者、用户、应用、资金和流动性，形成了生态的闭环，捕获了当下加密世界最大的价值。现阶段，以太坊仍然是整个加密世界的中心，Solidity / EVM 是当前最为主流的开发语言和环境，但目前以太坊 TPS 不足 20，仅是 Web2 的零头，随着 DeFi / NFT / GameFi 带来的网络拥堵和交易成本上升，以太坊单链必然无法满足全网不断丰富的需求，加上交易堵塞和 Gas 费高昂等问题，用户体验严重受限，自然会向其他的公链上外溢承接，满足整体市场的需求。因此，未来多链共荣的图景将是不可逆的趋势。

分布式存储、数据分片、跨链桥、低时延的链上数据读取/存储是初心持续关注的增量需求，新公链和 Layer2 生态的发展方兴未艾，相信未来将大有可为。

Web3 安全和隐私领域市场规模陡增

“Code is Law” 是 Web3 这个“黑暗森林”弱肉强食的规则，“科学家”是 Crypto 世界的原生极客，时刻监控着各种链上的“获利”机会，如用户方的操作或项目方的机制稍有漏洞，他们可用 MEV 或闪电贷套利、或盗走大量 NFT。同时由于去中心化的特性，在出现安全事故时没有中心化监管部门的帮助，追回损失的难度也更大。因此，与 Web2 业态相比，Web3 业态可能造成的安全问题的损失将高出多个数量级，再怎么强调安全意识都不为过，而 Web3 安全和隐私相关领域的市场规模也对应陡增。

初心观点 — Web3

目前，整个 Web3 仍处于范式迁移早期，全球活跃的 Web3 开发者不足 2 万，只占软件工程师总数的 0.07%，亟待优质的“正规军”团队下场。

初心认为，Web2 的新兴技术突破和优质团队储备将是通往 Web3 世界的船票： 一方面，交易所和公链等 Web3 客户预算充足且基建薄弱，Web2 Infra 领域的突破和创新仍是 Web3 生态的肥沃养料， 如分布式存储和新一代监测技术等。

另一方面，目前 Web3 生态仍高度依赖中心化基建（GitHub、Twitter、Discord、USDT 等），相关领域都存在进一步的替代机会；在面向开发者工具的层面，Particle Network CEO 王鹏宇 认为：无需许可是 Web3 最大的原生特点之一，这个特点使开发者工具具有更高的可组合性，能提高定位为链接角色的开发者工具的重要性。开发者并行使用去中心化技术栈和中心化技术栈在很长一段时间内会是常态，扮演融合角色的开发者工具或将适逢其会。

值得留意的是，目前的 Web3 生态还在非常初期的发展阶段，尚存在很多混沌乱象：项目方可轻易割用户的韭菜，近期的 LUNA 事件更是让行业进入新一波的冷静期。对于 X2E 的项目，CoCrea CEO Shawn 抱有十分谨慎的态度：“值得思考的是，究竟是谁在为这些 Learn 2 Earn、Play 2 Earn，甚至 Sleep 2 Earn 的项目买单。我相信项目的价值应该在提高生产力或降低交易成本上。把 Tokenomics 当作放大器去提高生产力和降低交易成本才是可持续的正确的演进路径。”

初心在 Web3 范式下，布局了从身份认证切入 GameFi 开发者工具领域的 Particle Network 等新兴项目。

部分 CEO 观点摘录

Particle Network CEO 鹏宇：

社区和 Tokenomics 很重要，但需要警惕成为一种“政治正确”。 社区人数和活跃程度并不代表社区对项目的真实信任度，复杂的 Tokenomics 并不代表价值捕获效率更高。更好的做法是根据每个项目不同的特点评估，设计合理的社区目标和Token机制。

CoCrea CEO Shawn：

作为经历过 Web 1.0 黄金年代的创业者，在进入 Web 3.0 的过程中，有一种似曾相识又相见恨晚的感受。精神层面人们重新关注个体、关注表达、关注共识、关注交换自由的灵魂、关注建构新的价值和秩序。 这些关注和当时自由 Web 1.0 时代的精神气质很相似。就像李笑来曾强调过共识的价值，让人激动的是，当下正有一群既充满理想主义和奋斗精神，又聪明的伙伴们重聚在 Web 3.0 生态，强化着新的共识。

算力和算法革命驱动了元宇宙领域相关的投资机会

从图文到音视频，再到大世界全息影像和数字孪生，人类对“全”和“真”的向往以及对沉浸感的追求从未止步。2021 年，以沙盒游戏平台 Roblox 和游戏引擎 Unity 等公司上市为起点，Facebook 正式更名 Meta 为号角，元宇宙这个概念开始进入公众的视野，2021 年也被业界认定为元宇宙的元年。

面对这个冉冉升起的新赛道，初心被投企业的创业者们有着不同的思考。

部分 CEO 观点摘录

几率视界 CEO 曾新海：

文明总是在不断进步发展，人们面对困难的时期，往往也是大变革和进步发生的契机。 近年来由于疫情影响，商业活动受到极大的制约，实体经济也遭受严重影响，而正是这样的宏观背景催生了元宇宙的发展。

D5 Render CEO 牛泽平给出了类似视角下更理性的思考：

元宇宙概念是人类在享受移动互联网信息科技丰硕的革命果实之后，暂时陷入技术停滞的戒断反应所产生的阶段性应激表现，类似于对大号的游戏、工业数字化、Web 3.0 等概念的杂糅。需要警惕术语和概念的堆砌，回归真实价值本身。

元宇宙的核心本质是通过信息升维完成对现实世界的极致仿真，是计算生产力的进一步释放，让物理空间内一切对象的属性、行为和关系都变得可计算。 其中，信息升维是通过多种前沿数字科技与各种数字场景的集成，实现空间、角色、物理特性和复杂运动的仿真，带来纵深感、立体交互、真实感和表现力。 正如好莱坞电影《头部玩家》中描绘的场景，未来我们将有机会实现无延迟，高沉浸的极致体验。

在信息升维的过程中，元宇宙行业将孕育一系列内容科技、生成工具、内容搜索，管理和交互连接的平台。

在数实融合的大背景下，数字场景的搭建将成为构建元宇宙世界的重要基建工程，将包括 3D 视觉、大规模场景扫描、数字人、数据标准化等核心环节。而游戏引擎会成为搭建数字场景的核心生产力工具。长期以来，游戏一直是最复杂和最大规模的仿真应用，有着最成熟的行业工具箱。此外，帮助企业管理各种制式的数字资产，让企业可以灵活搜索调用，汇集到统一的虚拟环境中，并与外部相互连接，也是企业元宇宙化重要设想。

和传统的单点软件不同，初心认为新一代的内容科技和生成工具软件不需要让用户在高精度建模、物理仿真、实时渲染、程序化材质和几何等垂直性能应用平台间进行反复切换，而是要具备更高的易用性和统筹性，降低创作门槛并大幅提升创作效率。 企业元宇宙化的落地和技术底座的应用有机会从游戏影视、建筑设计、汽车制造等高附加值行业开始向外扩散，逐步拓展到生产制造、零售、医疗和市政等民生行业。

元宇宙的具体应用场景

在具体的应用场景方面，元宇宙为 Martech 和新一代的用户体验经济带来了更多可能，为潜在客户提供身临其境的产品体验以及实时交互/私人定制的功能。如堡垒之夜连续举办了多场火遍全球的数千万人参与的线上演唱会；三星、阿迪达斯等诸多品牌在 Decentraland 上建立业务区；初心投资企业 Cider 创新性地参与了 Decentraland 联合举办的线上时装周； 苏富比拍卖行打造了数字艺术收藏家的沉浸式体验平台；HTC 在元宇宙平台 Enagae 上举办年会等等。

初心观点 — 元宇宙

目前高并发条件下的持续实时交互存在多重难题，如服务器、网络带宽、本地渲染资源调度等，但这并不妨碍初心密切关注和元宇宙相关的软件基础设施： 数字世界的蓬勃发展带动基础设施的重构，低时延、实时互动、新经济体系和交易场景都意味着对计算机的基础计算、网络、存储的更高要求。

每个新生物种的发展都有其特定的时代和历史背景，是看似偶然下的必然趋势，如同移动互联网的爆发带动了 RTC、对象存储、分布式数据库的兴盛发展，初心相信元宇宙也必然会催生新一代的技术底座、标准及协议，出现类似“声网”的元宇宙 PaaS 平台。如前端的物理引擎、图形渲染、3D 地图和场景编辑器；后端的多云架构、低延迟的协同引擎、全真实时通讯、高性能数据库，以及用于确权和交易的区块链底层技术都是有明显增量的新趋势。

（初心投资企业 D5 Render）

初心在元宇宙场景下接连布局了基于 Unreal 引擎和英伟达 RTX 技术实时光追渲染器 D5 Render；基于多云架构，RTC 和游戏引擎等核心技术构建的元宇宙低代码平台几率视界，和人人可用、上手门槛极低的 Web IDE 编辑器和游戏引擎 Gandi 等潜力项目。

部分 CEO 观点摘录

几率视界 CEO 曾新海：

“万物皆可元宇宙”的背后是元宇宙对现实世界更彻底地数字化升级，用科技去武装各行各业，也是新型社会体系的数字生活空间。Web 3.0 的核心思想是一种近乎完美的理想分配机制，这也是元宇宙的文化内核，对传统的商业重新定义和一种新型协作关系。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系各位 CEO：Particle Network CEO 鹏宇、CoCrea CEO Shawn、几率视界 CEO 曾新海和 D5 Render CEO 牛泽平， 为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

02 云原生构建基础架构统一标准平台，开源软件持续引领云原生 2.0 工具链

云原生持续进化演绎，技术持续演变尚未定型，云原生 2.0 工具链兴起

在初心的被投企业中，很多基础设施领域的创业者都感受到云原生技术的普及速度快于预期 ，大多数企业级客户或多或少开始使用云原生工具，特别是 Kubernetes （“K8S”）技术逐渐深入人心，2021 年 CNCF Annual Survey 显示全球 K8S 开发者已有 580 万人，较去年 390 万人增长 50%，且 K8S 开发者已占全球后端开发者的 1/3 。正如初心被投企业快猫星云创始人& CEO 来玮 所说：“往云原生架构演化的量变在逐步引发质变，这个潮流一旦形成便无法逆转，只会越来越快。 ”

伴随企业上云率的不断提升，云基础设施的碎片化成为既定事实：多云策略的企业会使用不同服务商来满足不同场景的需求、新老架构交融期的企业不得不面临混合云的现实、出于性价比考量个别客户转向云边端结构等。在这样复杂的融合场景之下，云原生工具正在逐渐成为业内广为接受的最佳实践，为企业级基础软件屏蔽了底层异构性的影响，也在一定程度上使开发习惯更加标准化 。

云原生 2.0 工具链

随着云原生架构的普及，一系列原本各司其职的基础架构产品都需要适应新的云原生架构范式：旧有的产品需要适配云原生应用程序的动态、分布式、短时效等特点，同时需要支持多云、混合云场景下的碎片化数据整合；云原生可观测性的相关指标需要汇聚和展现；多租户原生的服务工具需要搭建；这些品类中已有的产品或需被重构、或将被颠覆，一系列诞生于云原生基础架构之上的云原生 2.0 工具链将会为开发者带来更优的使用体验 。这些工具在架构上为云环境而设计，原生支持多云架构，将进一步提高基础设施软件的易用性，由此占领开发者心智，并满足企业在云原生时代演化出的递增需求。

以监控领域 为例，云原生时代的监控工具所收集的指标将分布在多个系统的多个层级当中。如何将这些数据拼接到一起，描述他们对应的服务状态，为开发者提供运维的上下文，并以此去赋能开发者完成更高的 SRE 指标，将是云原生时代监控及运维工具需要去解决的新问题。

在云原生时代，容器的数据规模和细腻的数据颗粒度都是全新的挑战。在如此大的数据量面前，AIOps 将有更大的施展空间。例如，开源云原生智能运维工具快猫星云 创建了一套在高复杂度的场景下赋能工程师快速解读监控数据、高效响应故障的应急协同平台，能够迅速定位异常，解决用户的难题。

快猫星云应急协同平台

在分布式数据基础设施 领域，多元的业务场景和云的普及导致当下企业的数据散落在不同种类的数据库中，且横跨了多云、混合云等不同的场景及部署模式。因此，云原生数据库面临着要确保异构数据库的极致性能、统一接入、功能增强、多元管理并对数据进行治理使其发挥最大的价值的多样问题。为解决这些问题，Apache 明星项目 ShardingSphere 背后的商业公司 SphereEx 提出了 Database Plus 和 Database Mesh 的设计理念。前者用于在当前碎片化的数据库趋势下，解决异构数据库的分布式、数据操作和流量治理等跨数据库的全景级别功能增强的需求；后者作为啮合层将散落在系统各个角落中的数据库统一治理起来，建立云原生应用与数据库之间的交互网络。

SphereEx 提出的 Database Plus 和 Database Mesh 设计理念

从降本增效到业务赋能

技术既追随场景，又赋能于场景。云原生技术的落地不仅解决了企业内部架构降本增效的问题，也为企业进一步开拓增量的业务场景创造了新的可能性，这也意味着云原生的普及逐渐从量变转为质变 。云原生架构赋能企业更好地挖掘内部数据资产的价值，让原本停滞的数据流动起来，使全新的业务场景成为可能。逐步的，云原生的价值将从降本增效工具转变为增量业务的核心引擎 ，这种质变也势必将推进云原生架构进一步的普及。

在新架构下，开源云原生应用流量管理服务商 Flomesh 协助多家银行、保险、制造业、国际物流码头企业完成了云原生微服务化转型，帮助客户梳理流量管理方案，并构建了一站式流量管理及 Service Mesh 平台。在提高内部效率、增强流量管控的同时，Flomesh 还帮助客户建立安全可控、对外开放的应用服务，拓展以内部数据为基础的增量业务与商业模式。解耦、服务化的架构不仅能达成内部效率的提升，更能够实现如“客户自助式调取服务”、“以数据为中心拓展上下游业务”等业务赋能，展现出云原生为企业带来的增值能力。

部分创始人/ CEO 观点摘录

PingCAP 联合创始人& CTO 黄东旭：

在海外，PingCAP 面向的开发者群体愈发年轻化，这些工程师往往有创新的想法，但缺乏开发经验。对这一群体而言，云原生的价值不在于对原有架构的成本优化和性价比提升，而是更替传统、难用的 Infra 服务，为他们提供更好的体验，帮助他们便捷高效的达成特定的业务诉求。例如，在 PingCAP 所在的数据库领域，很多 SaaS 客户天然面向多个终端用户，有很强的 Multi-tenancy （多租户）的业务诉求，PingCAP 致力于帮助这些公司在云上围绕多租户业务设计相关方案，其服务天然包含安全、数据分析、存储等一系列特性。

云原生领域未定型，新技术持续演变

云原生的开发体系已经在全球范围得到了极大规模的普及，而令人激动的是，这个架构本身还有层出不穷的新演绎：

• eBPF 为云端的可观测性提供了内核级的数据颗粒度
• Serverless 的实际落地为个别企业大幅度降低成本
• Service Mesh 的架构形态也完成了进一步升级演绎
• WebAssembly 为 Web 和边缘端的服务创造了更多的可能性

部分创始人/ CEO 观点摘录

Flomesh 创始人& CEO 蔡书：

更多的底层开源软件在大规模重构。任何一个细分领域，都有多个开源项目同步开展。这里存在竞争，更是百花齐放。与此同时，以 K8S 为首的容器技术栈正在向边缘（edge）甚至 IoT 在蔓延。

这些新兴技术的持续发展和演进，意味着云原生领域虽然规模庞大，但尚未定型，新技术与新场景都有很大的发展空间 。

开源社区将以多元化形态发展，好产品好服务贯彻始终

开源社区治理手段将多样化发展

在投资了数家拥抱开源理念的企业后，初心发现：开源软件领域逐渐出现了不同的治理派系 ，如开源 “独裁派” 由单一企业强掌控项目和代码的方向，而开源 “民主派” 则更愿意下放权力给社区去共创。各个开源项目以不同的理念和方式运营社区，也出现了不同程度的组合，如 PMC + 工作组的平衡运营方式，或者是精简、低成本维护的自然发展模式。

出于效率的考量，以开源社区为核心运营商业化公司的企业会力图掌握开源社区的发展方向。针对这一问题，初心被投企业的创始人和 CEO 们有着不同的思考。

部分创始人/ CEO 观点摘录

PingCAP 联合创始人& CTO 黄东旭：

在无论是开源还是当下流行的 Web3 社区形态，都不过是路径和手段。社区固然重要，但做好产品、服务好客户才是终极目标。

开源社区治理本质不是派系之间的孰优孰劣，而是看能否通过机制设计高效地推动项目发展。Flomesh 创始人& CEO 蔡书 认为：不同治理方式是多元化的一个体现、不是矛盾关系 。对此，初心团队认为开源形态本身将会持续演进，社区的根本在于是否能为用户和客户创造价值 。

不确定的国际形式影响开源技术和产品脱钩

云原生领域和开源密切绑定，在不确定性较高的国际形势之下，行业从业者高度关注开源软件将如何发展。Flomesh 创始人& CEO 蔡书 从事开源软件十余年，他认为技术和产品应该解绑来看 ：技术的开源没有国界，技术人间的交流将保持开放，但产品有受众，则会受到国际政局变化的影响。开源软件技术和产品脱钩的特征逐渐显现 ，技术的通用性让其在全球范围内普及，同时产品的边界受市场约束，也会越发清晰。

初心观点

在云原生成为一个被广泛认知单词的今天，初心依然坚信云原生的机会是被低估的，这个不可逆转的发展趋势还有更多的价值等待掘金者去挖掘。 我们看好云原生赋能增量业务的能力和延展的商业价值，也相信云原生基础架构普及后，衍生的 2.0 开源工具链基础软件势必崛起。

在云原生领域，初心进行了系统性的布局，包括：采用云原生架构的数据库公司 PingCAP,让客户可以在容器化、混合多云的环境下进行部署、运行和管理；分布式中间件厂商 SphereEx，将云原生作为核心技术特点；服务网格公司 Flomesh，为客户提供云原生环境里重要的网络基础设施；星汉未来，提供基于全链路 Serverless 技术的云原生基础架构解决方案。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系各位 CEO：PingCAP 联合创始人& CTO 黄东旭、Flomesh 创始人& CEO 蔡书、快猫星云创始人& CEO 来玮、SphereEx 云原生负责人苗李垚、星汉未来创始人& CEO 刘道儒 为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力

03 IT 民主化和"Prosumer"浪潮初盛，兼具网络效应和复购

IT 民主化是大势所趋

SaaS 本身就是 IT 民主化的一部分

SaaS 软件的民主化发展趋势跟硬件的更迭有一定相似性。 硬件从只有大型政企客户能承担的大型机、中型机，逐步过渡到八十年代个人 PC 爆发，再到智能手机和平板电脑等移动端的兴起，计算终端从昂贵、稀缺的专业市场走向大众市场，深度改变了几乎每一个人的工作和生活方式；同时交互方式也从指令集过渡到图形界面、再进化到触屏交互，越来越符合用户的直觉，操作门槛不断降低。与之类似，SaaS 会从软件层面不断赋予个体更强大的生产力和创造力，成为不可或缺的生产和效率型工具，同时也会在这个细密的渗透过程中迭代自身的产品形态，更易用、更直观。

SaaS 商业模式的诞生也是 IT 民主化浪潮的一部分：公有云让采购和部署变得格外轻松，订阅制使资本性支出（CapEx）变成运营费用（OpEx），再叠加后来逐渐演变出的各类免费模式，实际上大大降低了用户尝试产品的单价和门槛。

需求侧变化是 IT 民主化的核心驱动因素

IT 民主化更底层的驱动力是用户人群的代际更迭：新生代数字原住民的 IT 素养更高，同时长期浸润在日新月异的 C 端互联网产品中，早已习惯了用数字化工具进行工作和创作，且对软件使用体验有更高的要求。

Prosumer 通常有两种解读方式，一种是美国作家 Alvin Toffler 在 1980 年出版的 The Third Wave 书中提到的 producer + consumer，即消费者同时扮演生产者的角色；另一种是 professional user + consumer。 无论哪种解读，都体现了一个共同的趋势，那就是个性、个体偏好对工具产品的反向塑造。比如 Roblox 正是通过为新时代用户提供了灵活易用的工具，从而赋能游戏玩家成为游戏开发者，也就是赋能消费者成为创作者。初心认为，越来越多的用户会成为 Prosumer，如创作者经济中的斜杠青年、追求效率的 power users 等。

以创作者经济为例。作为社交媒体原住民，Z 世代人群追求通过线上内容创作建立自己的受众群，并将兴趣变现；这一趋势在短短十年间就创造出了千亿美元规模且依然不断增长的创作者经济市场。除了内容平台本身实现飞速增长，服务创作者的内容创作工具和各类财务变现 SaaS 也得以蓬勃发展。创作者可以被视为有广告、电商、内容付费、社群知识共享等多种潜在收入来源的迷你企业，他们模糊了大 C 和小 B 的界限。

初心看好创作者经济生态中的工具和基础设施投资机会， 比如提高内容创作效率的 AI 内容生成工具、创作者友好的达人电商运营管理软件和财务管理 SaaS，同时也看好 Web3 数字所有权新范式下的机会，比如创作者工具和 NFT 的结合。

Source: CB Insights Research, The Creator Economy Explained: How Companies Are Transforming The Self-Monetization Boom

面向 Prosumer 群体的产品逐步兴起

IT 民主化不只造福需要像微型企业一样运营的创作者，也能够满足来自不同用户群体对提升个人工作效率、拓宽职能边界的需求。 比如 UI/UX 设计师喜欢产品抽象颗粒度更满足场景需求、更加克制简洁易协作的 Figma；对个人生产力效率和产品水准有极致需求的用户选择成为 Roam Research 和 Superhuman 等产品的拥趸。易用性和使用门槛不断降低的工具产品还能让用户上手之前无法完成的工作类型，比如赋能非技术人员的业务员工的 BI 数据分析产品 ThoughtSpot。

随着 IT 民主化程度的不断攀升，部分有创造力的用户也不满足于挑选、使用更符合自己需求的软件，他们会选择无代码/低代码的“元”工具来为自己和团队量身定制产品。 搭建高度灵活且易用的应用不再是极少数 IT 人员的技术特权，而是随着各种无代码/低代码的平台兴起，成为普惠的能力。

Source: Ryan Hoover, The Rise of "No Code"

部分 CEO 观点摘录

影刀 CEO 金礼剑（十布）：

影刀的早期 Prosumer 用户会因为工具使用实现更高的工作效率和产出，从而在企业内的角色变得越来越重要，更容易晋升，继而进一步提升了产品在企业内部的渗透率和使用人数，带来了 upsell 的机会，是很有代表性的双赢。

Nolibox CEO 徐作彪：

理论上，只要能很好地解决用户问题，任何 Prosumer 新老赛道都有新产品突围的机会，创业者的想象力往往让人难以想象，生命不息，创新不止。我们看好简单、易用、高频、有口碑的 Prosumer 产品兴起。

D5 渲染器 CEO 牛泽平：

D5 的早期 C 端 Prosumer 用户就像草原上的星星之火，是产品可以从点到面持续提高渗透率的关键。比起纯 B 端需求的绝对理性，Prosumer 用户的决策兼具 B 端决策的理性和 C 端决策的感性。

Prosumer 软件的商业模式有明显优势

兼具网络效应和续费粘性

面向 Prosumer 群体的工具产品兼具 C 端产品的网络效应和 B 端软件产品收入 recurring 的特性，是一种十分有吸引力的商业模式。 一方面可以借鉴 C 端互联网用户增长的方法论实现一定程度的产品自增长，避免传统软件销售常常遇到的长周期、高门槛、重服务；另一方面，即便获取到的是 C 端用户，背后多为重实际功能价值的理性产品决策，延续性相对可预测，也有望实现比纯 C 端产品更高的续费率。

初心认为 PLG（产品驱动增长，Product-led Growth）模式的吸引力不只来自通过渗透 C 端用户实现 B 端客户获取的路径，C 端用户的付费意愿本身就蕴含着极大价值，因为这意味着工具和技术能真正赋予个体效率提升，提高个体的产出能力，而不仅仅满足企业自上而下视角的管理需求。 Notion、Grammarly 等众多海外 SaaS 独角兽有相当比重的营收来自个人以及极小规模团队或创业公司的付费。

当然，这一模式也对产品打磨、运营推广提出了新的要求，即在个人用户层面就必须完成产品价值的闭环；无论是易用性、产品 onboarding 体验、优秀的付费触发点和价格设计以及整个过程层层转化的流畅性，都需要达到新的水准。

中国市场的发展趋势向好

诚然，PLG 商业化路径在中国的实际落地以及中国用户对 Prosumer 工具的付费意愿目前仍面临与海外市场不小的差距，但整体趋势向好发展。

根据 Fetch 2018 年针对美国用户的调研报告，有 71 % 和 29% 的用户为视频和音乐流媒体进行订阅制付费，有 24% 的用户为计算机软件进行订阅制付费。目前中国用户的付费比例和产品付费金额均低于美国，但随着 C 端应用内容和服务的线上订阅收费模式逐步普及，越来越多的国内用户已经建立了对订阅制服务的付费意愿。

C 端订阅制服务不仅为用户奠定了对正版应用软件的价值认知基础，更为用户科普了付费解锁更多高级功能、阶梯制定价等 B2C SaaS 常见的付费转化模式，让用户更容易接受工具 SaaS 的付费方式。随着人均收入水平的提高、对正版化趋势的认同以及个人创作和效率提升需求的走强，初心认为国内 C 端用户也将像美国用户一样经历从娱乐到工具的付费普及。

Source: Jay Kapoor, Consumerization of Enterprise Software

目前国内已有一批面向 Prosumer 群体的软件工具或平台类产品有了实际的 C 端营收。比如 2021 财年上市公司金山办公的 C 端订阅营收高达约 15 亿，占总营收比例的约 45%，拥有 2537 万付费用户，人均年付费金额约 60 元；天眼查数十亿营收中大比例收入来自 C 端用户，VIP 1 年、3 年订阅价格达到 360 元和 720 元。初心被投企业石墨文档也在国内有一批忠实的 Prosumer 用户，相当比例收入来自 C 端；面向全球市场的 D5 Render 在海外设计师用户群体中也有相当好的口碑和付费情况，是新一代国产软件之光。

部分 CEO 观点摘录

Nolibox CEO 徐作彪：

目前，国内外的 C 端工具付费意愿差异是正常以及在预期之内的。我们始终坚信国内 SaaS 付费意愿会越来越高，这是个必然趋势。国内市场很大，需求也真实存在；只要扎扎实实地满足用户和客户的需求，到了临界点后自然会有收获的时节。

云图三维 CEO 刘鑫：

在云图三维所处的赛道上，目前国外用户的付费意愿确实更高，例如 Autodesk Fusion 已达到约 1 亿美金 ARR；但虽然国内付费意识还有差距，一些国内 CAD 看图工具也已经有了数千万级别的收入，SaaS 订阅制付费比例也在持续走高，证明了用户越来越愿意为纯粹优秀的工具体验买单。

在 Prosumer 概念下，初心早期布局的协作文档套件石墨文档、金融数据查询平台企名片、渲染器引擎 D5 Render 等公司也均有稳定的 C 端专业付费用户。初心 2021 年布局的云化 CAD 工具云图三维、对标 Canva 的新一代图素材库平台 Nolibox 等也将 Prosumer 用户作为重要的目标用户群体。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系各位 CEO：影刀 CEO 金礼剑（十布）、Nolibox CEO 徐作彪、D5 渲染器 CEO 牛泽平、云图三维 CEO 刘鑫为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

04 合规与企业自主需求双轮驱动，网络安全成为 IT 基础设施

网络安全愈发重要，未来潜力可期

随着计算机技术的飞速发展，数据、计算、网络构成的虚拟空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间，是兵家必争之地。 近期俄乌冲突中的信息战和各式「断网行动」更体现了实现网络安全核心技术的全面自主可控的重要性和紧迫性。在 2021 年出台的《中国限制出口技术最新目录》中，密码安全、高性能检测、信息防御、信息对抗等技术纷纷被划入其中，网络安全事关国家竞争力，其重要地位不言而喻。

今年国际政治局势近一步加码，政治博弈的冲突升级，必然会伴随着网络战争攻防的升级。在俄乌战争下，网络军事行动先于物理世界的军事行动展开，根据时间的远近、目标的不同，大致分为窃密、致瘫等作战类型。网络军事行动成为现代战争不可或缺的一部分，意味着网络安全在军事领域和民用领域的界限将逐渐模糊，这将会带动信息安全领域的攻防升级，致使部分企业也被迫卷入攻防对抗中来。

同时，在软件定义一切的时代，大部分安全问题因软件漏洞而起：微盟的删库事件波及了百万商家；Zoom 的重大安全漏洞引发集体诉讼；英伟达，三星、Uber 等科技巨头公司近期都受到了来自黑客组织的威胁。商业领域的网络安全事件造成的损失和影响愈发深远。

对于绝大多数企业来讲，在合规需求驱动以外，软件和 IT 的首要诉求是满足业务需求，让业务先跑起来，再考虑安全的问题，等到业务功能逐渐完善，再重点建设安全。安全是企业马斯洛需求中的上层需求：类似于奢侈品的消费和个人对健康的重视和投资， 当企业的基础需求被充分满足后，才开始投入的行业，后劲较强，增量巨大。数据显示：美国企业网安的投入占整个 IT 板块投入的约 4.78%，反观中国，这一数据是 1.84%，随着企业上云率不可逆的持续上升，安全在整个数字化市场规模里的占比很可能不降反升，安全是数字化发展的一个高确定性的 β，长期来看，网络安全行业具有巨大的增量空间。

合规：推动市场发展的重要增长因素

等级保护和网络安全法等合规政策是过去十年推动网络安全市场发展重要的增长因素。 自 2007 年出现「等保 1.0」，到 2016 年《网络安全法》的出台，再到 2018 年开始实施的「等保 2.0」以及护网行动的深入开展，网络安全不断被写进政策，合规成为众多企业的采购的第一性需求。

合规旨在满足监管单位的及格线要求，代表着存量和有限的规模。 很多企业客户有对产品和技术感知力弱、迷信传统大厂的现象，导致主流品类陷入红海、行业毛利不高，创业公司机会不大。2021 年，随着数据安全法等法规的完善，以及护网行动的深入开展，勒索软件、数据泄露等重大事件驱动因素，加之企业自身业务上云所带来的增量需求，对网络安全建设的需求逐步从单纯的合规驱动变成合规和企业自主需求的双轮驱动。自主需求是使用有效的技术手段来保护资产免遭攻击，代表着增量以及更高的，要看到实战结果的需求。

部分 CEO 观点

边界无限 CEO 陈佩文：

需求驱动的本质是更高维的合规驱动。客户在安全方面需要指导性的方向监管、政府起导向性作用，告诉大家方向在哪里，应该做什么。现在监管告诉大家要实战，要真刀真枪的演练：无论是“ HW 行动”还是合规要求的红蓝对抗常态化，从本质上加快了问题暴露的速度，从而将最基础的“过 Checklist 式”的合规驱动，变成了“结果导向”的合规驱动，从而提高了为安全付费的 ROI。

中安网星 CEO 杨常城： 从客户侧来看依旧是按照合规的重视程度和监管处罚力度来制定内部主要的安全投入。但我们的确观察到，监管的力度确实逐渐加强，特定行业的需求驱动开始显现。

从客户视角来看，随着网络安全产品和业务的结合度慢慢提高，从传统的政务、军工、金融、运营商、能源、交通等国家命脉行业，到新能源汽车、工业控制、Web3 等新兴产业，越来越多行业对于安全漏洞近乎零容忍。 比如 Web3 的兴起缩短了黑帽黑客的变现路径，带来了用户对安全的投入增长，因为安全直接保护的就是资金，而在 Web2 阶段，大多数安全保护的是信息资产，为网络安全行业来带了行业级别的增量需求。

需求驱动：催生立体的企业安全需求

横向来说，网络安全领域集合了多种技术，涵盖从 IT 建设的底层硬件到上层应用软件。公有云厂商和老牌大厂固然是网络领域重要的玩家：提供通用且标准网络安全解决方案。但企业的安全需求是多维的，IT 的边界在逐步拓宽，细分领域和需求极多，实现跨界十分困难，很难覆盖所有场景而实现“赢家通吃”。 比如有些公司在办公网安全方面实力强劲，但在服务器安全方向的产品就缺乏竞争力。此外，任何 IT 设施的变化演进，比如 IT 基础设施变化带来的云安全、容器安全等普遍性的安全新需求，以及和新一代场景相结合的工控安全，车联网安全等新兴需求，都将会开拓新市场。

纵向来说，安全是动态变化的能力和目标，安全能力的强弱和安全目标的实现和达成状态是在攻防对抗中产生的，因此是持续变化和不断升级的。任何一种防护手段，永远有攻击方不断试图破解，防护手段被破解后，也永远会有防守方不断寻找新的防护方法，这个过程中总有新的产品不断出现：企业安全的标配从防火墙、入侵检测和杀毒软件的传统老三样，逐步向数据是新中心、身份是新边界、情报是新服务的“三新”演进。 通过更快和更自动化的响应机制，从被病毒感染后的“救治”演变为让企业定期做安全体检，把病毒拦在外界，增强免疫力。

部分 CEO 观点

边界无限 CEO 陈佩文：

网络安全的本质是对抗，对抗的本质是攻防两端能力的较量。 为了能有效检测关键信息基础设施的运营单位应对网络安全事件的状态，网络安全攻防演练已然常态化和实战化。

边界是传统网络安全架构的核心要素，企业在构建网络安全体系时，首先寻找边界，把网络划分为外网、内网等不同的区域，然后在边界上部署防火墙、入侵检测等产品，从而将重要的信息和数据存放在内部的“保险柜”内。最近两年，随着云原生时代的来临，业务变得越来越开放和复杂，网络安全产品和业务的结合度会慢慢提高， 但 IT 和业务架构往往缺乏规划，快速的资产建设反而导致技术负债加剧。

同时，随着远程办公成为不可逆的新趋势，越来越多的数字资产和员工处在传统企业基础设施的边界之外，网络的物理边界已经逐渐模糊，边界安全存在局限，固定的防御边界已经不复存在，而攻击手段却变得逐渐多样化， 因此企业在云安全和终端安全的需求明显提升。另一方面，泛边界安全场景也不断增多，包括 5G 边缘、IoT 边缘等，企业边界愈发开放和复杂从而催生了零信任理念、泛边界安全和主动式防护的出现。

开发安全已逐步成为客户完成安全基础建设后的下一个建设重点：随着数字化和智能化的深入，软件和应用程序不断加快迭代周期和上线速度，敏捷开发和开源也被广泛应用。在软件的生命周期中，修复漏洞的成本随着发现阶段的进程呈几何级增长，在代码开发阶段和上线前做出高效检测的明确增量需求应运而生。

将安全嵌入 DevOps 流程形成 DevSecOps，可以将网络安全渗透至研发到运营整个软件生命周期，有效帮助企业在软件开发阶段实现数字化应用漏洞的自动化检测与修复，进而大幅降低业务安全成本和风险，是网络安全的新兴重要发展方向。

部分 CEO 观点

边界无限 CEO 陈佩文： DevOps 带来的快速和持续的交付正在加快业务的扩展，但随之而来的挑战是安全诉求得不到及时响应。研发团队经常将已知代码在存在安全风险情况下，推入生产环境，造成更多漏洞的积压，且上线后的安全诉求因排期等问题无法修复。安全部门和开发部门之间的鸿沟难以在短时间内消除，如同开发工作进入了高速公路，而安全工作仍然堵在拥挤的城市道路上。

初心观点

综上，IT 基础设施的变迁、攻防对抗的动态演进、企业边界的变化以及开发范式变化导致安全左移，共同催生了更加立体的企业安全需求，带来了大量早期创业公司的机会。 在网络安全领域，初心进行了诸多布局，包括针对企业薄弱身份基础设施，提供 ITDR 身份威胁检测于响应产品和解决方案提供商中安网星，以及以应用安全切入，构建云原生应用管理平台的边界无限等企业。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系 CEO：边界无限 CEO 陈佩文和中安网星 CEO 杨常城为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

05 中美科技脱钩加剧，急需国产替代解工业软件“卡脖子”难题

中国工业软件亟待突破“卡脖子”问题

中国工业经过几十年的发展，拥有了在世界范围内较齐全的产业门类，但核心工业软件的高端国产化率却依旧不足 20%，工业软件市场长期被欧美巨头严重垄断，国产工业软件较国际领先水平落后近 30 年。在中美科技脱钩的大背景下，芯片行业的断供潮警醒了更大规模的制造业，中国工业软件“卡脖子”问题对于中国制造业的安全性已构成极大威胁，成为我国工业亟待解决的问题。

尽管面临“卡脖子”的挑战，在中国工业逐步迈向工业 4.0 时代的进程中，初心相信工业软件将发挥决定性作用。 工业软件已经被公认为是制造业的“大脑和神经”，其本质是工业化长期积累的工业知识以及先进生产工艺流程的固化和沉淀，并进一步反哺到生产流程之中，提升制造业水平。工业软件是工业的“隐形暗器”，根据中国工信部的相关统计数字，尽管工业软件在中国每年只有千亿的市场规模，却能够撬动数十万亿的制造业产值。

工业软件的价值分类

研发设计：国产替代成为迫切需求

研发设计类工业软件是工业软件的关键核心，贯穿研发设计到产品制造的全过程。 目前国内头部客户企业所使用的工业软件绝大多数依赖进口，国产 CAX 产品主要应用于工业机理相对简单、系统功能单一或者行业复杂度低的领域。

目前在国内外政治环境下，研发设计类工业软件的国产替代需求非常强烈。 同时从长期来看，随着我国航空航天、生物医药、汽车交通等高端制造产业的不断兴起，生产工艺不断精进的过程也必然离不开研发设计类工业软件的支持，以中国工艺发展反哺工业软件的发展成为未来长期发展的趋势。

生产制造 & 运营管理：国产替代降低使用门槛，推动工业数字化发展

生产制造类工业软件的核心在于设备的控制与调度，主要应用于提高制造过程中的管控水平，进一步提升生产设备的效率以及利用率，因此 MES 等软件的发展和设备制造商密不可分，国内的高端市场也被西门子、GE 等国外厂商占据。近年来在一些细分行业，生产制造类工业软件的国产化率逐步提升， 国电南瑞、宝信软件、和利时、中控技术等国内公司在能源、钢铁、石化流程等行业已经具备一定的优势。

运营管理类工业软件的普及和制造业企业的现代化管理水平息息相关，随着中国制造行业从粗放式的规模增长转向精细化管理，企业的数字化需求也从传统 ERP 软件衍生到更细致的质量管理系统以及仓储管理系统等运营管理类软件，而国产软件由于贴合客户实际运营需求，市场份额逐步上升。

从重硬轻软，到软硬并重，工业软件助力制造强国

从全球趋势上来看，根据 IOT ANALYTICS 2022 年发布的报告显示，2022 年制造商在工业软件上的投入将首次超过 OT 硬件；预计 2027 年，工业软件的市场规模预计将达到硬件的两倍。初心相信在中国迈向制造强国的过程中，中国制造商重硬轻软的传统思维将会逐渐改变，工业软件将发挥更重要的作用。

IOT ANALYTICS：2022 年制造商在工业软件上的投入将首次超过 OT 硬件

值得注意的是，由于中国工业发展的自动化水平在不同行业以及不同体量之间差异极大，信息化水平发展以及管理水平极不平衡，因此不同客户的信息化需求差异性也很大，但共同点都是对成本的高敏感度，重视产品的实际价值和所带来的收益。

对于行业头部客户来说，随着全面数字化转型不断深入，更注重对于数据价值的不断挖掘，通过数据反哺生产流程；而对于中小客户来说，短时间内很难负担起数百万甚至上千万的改造成本，因此更关注单点效率提升以及软件投入的具体 ROI。因此针对不同的客户现状，创业者们需要深入需求，帮助客户“算好账”，找寻产品的核心价值。

工业软件未来发展趋势

政策倾斜所带来的广泛应用场景，给予中国工业软件发展良机，核心在于提升产品力

工业软件的发展核心不仅是软件技术，或者底层的数学/物理建模与求解，更重要的是在实际的工业场景中不断打磨，实现产品迭代，例如工业软件巨头达索的王牌产品 CATIA 三维设计软件的发展背后离不开达索航空制造水平的反哺，并随着航空业的发展，最终成为飞机制造设计的全球标准。而中国工业软件的失落三十年，并不完全因为绝对技术实力的差异或者国内起步太晚，而是在需求和工业场景被国外厂商长驱直入的背景下，错失了过去二十年中国制造业高速发展过程中的应用和反哺。

2019 年华为“备胎危机”事件的发生，开启了中国工业软件历史性的发展良机。在政策的推动下，中国头部制造企业开始愿意使用中国工业软件，使得软件开发和下游产业应用开始进入不断迭代的正反馈机制中，中国工业软件的产品力有望在这一过程中得到不断打磨。

随着中国在一些高精尖工业产品的制造领域逐步领先于世界，工艺的沉淀和积累最终将滋养中国自主品牌的工业软件产品，进一步提升产品力。

部分 CEO 观点摘录

沛元制造 CEO 曹凯华：

我国的工业化比西方晚起步一百年，在赶超的过程中，有很多是必须积累和经历的，“跨越式发展”、“弯道超车”并不可取。

但工业发展赶超的过程需要加速，把最前沿的技术手段投入应用，为的是在实际场景打磨过程中更快更好地实现价值。 但同时也要注意先进技术、底层的数学建模与求解与实际应用中的现实差距。

云化和自动化有望降低工业软件使用成本，覆盖更长尾的“增量”市场

尽管目前工业软件上云还处于非常初期的阶段，但从更长远的时间维度来看，其长期趋势不容忽视。 一方面，针对 CAD/CAE 等对算力要求高的工业软件，将部分云化可以降低其使用成本，覆盖中长尾客户；另一方面，人工智能等技术与工业软件的融合，有机会实现设计操作的智能化与简易化，进一步降低使用门槛，从而最终覆盖中小制造业企业，带动中国制造业水平的整体提升。

部分 CEO 观点摘录

云图三维 CEO 刘鑫：

云化与协同是起点，做硬与做深是过程，替代与补位是终点。

云化与协同解决了传统软件解决不了的快速传播与快速交流的弊端，除了加速信息的传递效率，也前所未有地将传统的内生价值转为外生价值。而随着产品不断探入深水区，通过解决底层的技术问题增加产品的厚度成为必然选择。有了清晰的场景与足够厚度的产品，我相信在历史大背景下中国一定会在各个细分工业领域产生可以替代国外产品的玩家。

初心观点

在世界范围内，工业软件正在从单一的工具价值向更加长远的产业价值迈进，而其中的核心就在于数据。 工业软件的核心价值在于降本增效；在全球化生产与产业分工的大背景下，能够站在全局的角度进一步去优化一个商品从研发设计、生产制造到运营销售全流程中所有成本的分布，首先需要做到的是全流程中的数据流转和可追溯，即需要工业软件从单点的工具逐步融合，最终达到高度协同一体化的终局。全流程的工艺优化以及效率提升，要求跨工业环节的协同一体化，将诞生横跨研发设计和生产制造的协同工具以及类似工业互联网等平台类公司。

与此同时，在研发设计类/生产控制的各个环节内部已经开始出现跨产品级融合的趋势： 比如在研发设计领域，CAD 和 CAE 正逐步走向融合，实现设计仿真的自动化，从而进一步优化研发效率；在生产控制领域的工业软件，MES、APS、EQMS、WMS 等生产环节软件也在进一步融合，提升生产效率。

初心认为随着中国逐渐从工业大国迈向工业强国，工业软件的价值将越发凸显，我们愿意和相关创业者一起真正沉入产业之中，发掘更多的价值，共同为生产制造业赋能，迈向智造时代！

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系 CEO：沛元制造 CEO 曹凯华和云图三维 CEO 刘鑫为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

06 平替兴起，中国软件有机会携工程师红利外卷全球

从“出海”到“生而全球化”

2021 年起，面对日益增强的“外压”和“内卷”压力，大批中国创始人和创业公司将视野拓展至全球市场，力求走出舒适圈，寻求新的增长曲线。于是时势造英雄，先有原神一年内在全球范围入账近 20 亿美金，后有 SHEIN 下载量超越 Amazon，夺得美国快时尚市占率第一：中国企业在国际舞台上锋芒乍现。

全球化相关的赛道横跨了互联网、消费品牌、企业服务等大量垂直品类，究其本质，中国企业全球化的源动力来自于中国制造和移动互联网产能的外溢：也就是劳动人口红利带来的世界工厂的地位以及逐渐积累并爆发的互联网人才红利以及进一步的工程师红利。

初心在 2021 年的企业软件趋势报告中第一次提出了中国企业软件出海的结构性机会，并在 2022 年将软件出海升级为软件全球化，增加了更为全面的内涵和诠释：软件出海对应单一业务成熟度较高的国内主体，向海外输出产品技术和人才优势。而软件全球化是更加原生的概念，初心作为专注于早期投资的机构，发现有越来越多的优秀创业者从创业伊始就立足全球，追逐全球市场的规模红利。

海外现状开启中国企业机会窗口

后疫情时代，硅谷正在“云化”，远程办公的盛行和 Web3 的兴起共同导致了硅谷软件公司陷入前所未有的程序员荒。 同时，“Quiet Quitting”的反内卷之风席卷硅谷，长期远程办公导致公司整体效率低下，摸鱼的开发者限制了软件产品的迭代速度和更好的用户体验。硅谷的现状无疑为中国软件企业打开了机会窗口。

对比硅谷的情况，中国的工程师红利极大地利好中国软件企业。根据公开数据，2021 年中国拥有超过 7000 万名合格工程师，数量冠绝全球；同时近 500 万工程师应届毕业生的数量占世界近 1/3，是美国的近 5 倍；中国互联网从业者高峰期超过 2000 万，绝大部分是开发人员。这些工程师大多有着大厂背景，具备国际视野和英文沟通能力，经受了国内高水平数字化应用的历练。

中国的工程师红利不仅体现在庞大的软件工程师基数，更体现在成本优势上。 Zoom 在中国安徽 500 多人规模的工程师团队，成本却仅为美国的 1/3，使得 2021 财年 Zoom 的研发费用仅占总成本的 6.2%，而对比 Slack 2021 财年的研发费用则高达 42.3%。Zuora 的创始人曾明确表示：聘用远程工程师是公司战略的重要组成部分，任何不采用分布式工程布局的公司都会“出局”。

部分 CEO 观点摘录

Cider 创始人兼 CEO 王琛：

中国工程师的效率在特定行业可以达到美国工程师的近 20 倍，而工资仅为美国工程师的 1/5 - 1/3。 同时， 中国在移动互联网、电商等细分领域的优势极大，无论是产品经理还是工程师，效率还会有 5 - 10 倍的提升空间。

此外，相较国内十余倍规模的巨大海外 SaaS 市场，老牌欧美软件价格高企，催生了多个行业的“平替”需求。 对比动辄 5%佣金的 Shopify 和单一席位上千美金年费的 Zendesk 等软件，市场更欢迎功能强大但价格更低的新软件，如近年来 ClickUp 的盛行便是最好的证明。

更强大功能+更低价格 vs 传统软件价格高企

初心观点：软件全球化是未来的重要趋势

基于中国极致场景和体验下的领先数字化基础设施优势以及全球范围内高水平的工程师人才红利，初心认为软件全球化是高确定性且长周期的重要趋势。「中国红利」在软件全球化时代可拆解为三点：1. 优势行业世界领先的产品认知；2.工程师红利和极致场景；3.本地化运营和贴身服务。在这些红利优势的加持下，中国软件企业有望在全球市场“卷”出新高度：依靠中国工程师通过数字化基建和应用打造的极致软件产品，推动“国内做大用户量，海外引领商业化”的商业模式。

这个趋势已经在不同赛道被优秀的中国企业印证：阿里云基于东南亚的重要增长，近三年海外市场规模暴涨十倍；以 PingCAP 为代表的基础软件公司基于丰富的落地场景和国内的工程师红利，逐步具备全球竞争力，目前已有 9 个全球分支机构分布于美国、新加坡、日本等地，服务全球 20 多个国家 2000 家客户；以 Agora 为代表的音视频 PaaS 平台在移动端不断侵蚀 Twilio 的市场份额，在北美，日韩，中东和东南亚的 RTC 市场都实现了 TOP2 的市占率。

此外，Airwallex 立足澳洲，进军北美和亚太，成为全球跨境支付行业的佼佼者；Webull 弯道超车，成为美国主流的证券交易软件；Aftership 验证了工具切入成长为全球物流跟踪平台头部的机会，聚水潭、乐言科技等国内电商 SaaS 领域的独角兽也纷纷推出国际版；AI Rudder 和 Wiz AI 携中国语音 AI 技术“卷”入全球。

即便是华人在北美本地的创业公司中，经历多年的历练，诞生了 Zoom 和 Notion 这样最开始不被主流资本和媒体看好，却逐渐成长为全球知名的百亿美金规模 SaaS 公司。华人团队在数字化为基础做应用创新的商业模型中，具有相当明显的优势，华裔创始人在知名软件独角兽公司中亦扮演着愈发重要的角色，如 Databricks，Scale，Retool，Moveworks 等公司的创始人/联创都有着华裔的身影。

尽管有上述优秀企业作为榜样，目前软件全球化赛道仍处于早期且挑战重重：文化、合规及地缘等因素依旧是大多数全球化公司所面临的难题。比如因全球化合规带来的数据/税务/薪酬/法务问题；因国外客户媒体需要突出企业的创新力和社会价值的水土不服，以及因文化差异带来的多地市场扩张等等难题。因此，中国企业需要真正深入理解海外的用户需求，企业核心团队需亲自到海外深度参与业务，扎根当地，甚至“举家搬迁”。

部分 CEO 观点摘录

PingCAP 联合创始人兼 CTO 黄东旭：

PingCAP 此前有过海外客户和业务，但是原先通过远程管理和现在实际搬家到海外做管理完全不同。真的是身体决定脑袋，人坐在哪里，重心就在哪里。因此我认为，做海外业务，第一件事应该是创始人搬家，全身心投入到全球化建设中去。

初心在中国软件全球化领域布局了多家企业：例如被设计师誉为国产软件之光的设计工具 D5 渲染器，目前全球下载量超过百万次，活跃用户覆盖全球 200 多个国家和地区，并在全球 G2 建筑类 3D 软件 2021 年榜单中，综合排名第 4 位，渲染器排名第一。此外，初心投资的分布式数据库领域头部公司 PingCAP 和人工智能客服产品乐言科技等企业也都开始从海外市场获得可观的订单和收入。

最后，初心相信未来将有更多中国软件企业登上国际的舞台，成就一批伟大的全球化企业。 他们将利用优势行业领先的产品认知、中国供应链和工程师红利、及本地化运营等红利优势，在时代中留下属于他们浓墨重彩的一笔。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系创始人和 CEO：Cider 创始人兼 CEO 王琛和PingCAP 联合创始人兼 CTO 黄东旭为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

后续我们将持续发布 2022 中国企业服务新趋势的详细内容，敬请持续关注。

07 自动化工具助力后 SaaS 时代，各类 SaaS 衍生产品有望兴起

SaaS 集成与管理需求越发强烈

SaaS 数据孤岛的形成

中国企业 IT 需求的增长推动大批优秀的 SaaS 公司涌现、繁荣。越来越多的企业客户拥抱 SaaS，广泛增加 SaaS 的采用量，这一现象本身孕育着新的机会。

新时代优秀的 best-of-breed SaaS 往往从单点或垂直功能切入，通过产品本身的易用性和产品驱动增长 (Product-led growth, PLG) 的获客策略，先渗透个人员工和团队用户，逐步推广到全公司。虽然这极大程度上赋能了业务团队在IT领域的自主选择权，但也在一定程度上造成 IT 应用管理的困难。各部门和团队可能使用了具有类似功能的不同产品，造成不必要的花费；尽管在各自的职能和工作领域内都选择了单点最优的解决方案，但缺乏全局视角，造成林立的数据孤岛；旧有工具可能已经在实质上被搁置弃用，历史上打过的定制化补丁或点对点的自研集成堆叠出复杂的技术债，而IT团队却对此一筹莫展...... 这并非是空穴来风，在 SaaS 使用最为领先的美国已经成为现实，而中国也终将面临类似的问题。

企业系统间集成与自动化的需求增强

随着企业使用的业务系统不断增加，企业对 SaaS 集成和单点登录的需求越发强烈。 这无疑意味着 RPA、iPaaS 等自动化工具和平台有广泛的发展潜力。过去数年间，以 RPA 为代表的非侵入式企业自动化的工具在不同客群中都找到了落地场景。由于自动化工具能有效打破数据孤岛，价值得到充分验证，从电商等天然数字化基础强、对自动化工具接受度高的行业逐步扩散到各行各业，成为绝大部分企业创建业务流程闭环和打破数据孤岛的标配工具。

伴随企业管理者对提效的重视度攀升，自动化和集成会越来越多被提到 IT 顶层设计的高度，自动化的层级将从简单任务级别的自动化向全链条流程级别的自动化演进。 已有系统的、有长期战略性价值的业务集成需求将通过 API 以 iPaaS 平台的方式满足。

对新兴客群的新增系统需求来说，系统应默认基于同一个低代码底层搭建，保证 SaaS 间数据天然打通；或选择已有协作平台（如钉钉、飞书、企业微信）的开放平台上的一方或三方 ISV 厂商产品，保证更好的集成体验。

单点登录和精细化管理 SaaS 的需求有望进一步提升

除了集成需求，系统性、精细化管理企业系统使用的需求也会逐步出现。 身份与访问管理工具 (Identity and Access Management, IAM) 可以减少员工在多个系统间辗转登录的摩擦感，营造单点登录的无缝体验，同时避免开发团队在账号体系领域重复造轮子。

同时，海外已经出现了大批 SaaS 管理和用量监控平台，如 BetterCloud、Torii、Salto 等，它们通过提供企业多 SaaS 的一站式使用数据分析、配置和权限管理、用户和支出管理等功能，提升了企业 IT 应用的可视化水平和管理颗粒度。

部分 CEO 观点摘录

影刀 创始人 & CEO 金礼剑：

RPA 能快速崛起，根本原因就是中国企业信息化的发展突飞猛进，白领员工的跨系统数字化操作井喷。尤其是电商行业数字化基础好，又格外注重效率和 ROI，成为了 RPA 兑现产品价值的优质土壤。

云动云 创始人& CEO 李江华：

我们观察到 2 个明显的市场趋势：1）传统管理软件由于价格昂贵、功能复杂、面向专业用户，正被更加轻量级、体验驱动、强调全员参与的 SaaS 系统逐步替代；2）由于数字化的逐步升级，数据在企业管理和运营中发挥越来越重要的作用，企业对一体化的系统呼声越来越高，一体化往往意味着：功能的全面打通、数据的融会贯通。

数据价值带来无穷想象空间

让已沉淀的系统数据发挥价值的需求涌现

疫情的影响加速工作流大幅度转至线上，SaaS 系统中沉淀的用户行为数据大幅增加，催生聚合和分析的需求。 以音视频领域为例，从线下转线上的工作场景先由 Zoom 承接；员工沟通行为的全面线上化带来更多可收集、沉淀的数据，带动 Otter.ai 等转录工具用量增长，也使得针对丰富的数据沉淀进行 AI 洞察分析的逻辑更为顺畅，缔造了基于音视频对话进行语义分析和销售方法洞察的新兴 Sales Tech 独角兽 Gong.io，将过去基于经验和直觉的销售方式转变为数据驱动的销售方式。

在多 SaaS 场景下，同时涌现了一批基于已有系统数据聚合的平台和工具。 比如在 HR 领域，Rippling 于员工元数据信息打造 single source of truth 的一体化员工管理平台，集成所有企业可能会使用的第三方 HR 软件；ChartHop 通过集成各类 HR SaaS 数据构建组织结构图，实现组织结构可视化、下钻展示和历史演变分析。

基于数据的沉淀和分析，我们相信在企业使用的多个 SaaS 软件系统之上，将涌现一层智能之“网”。 也就是说，企业将整合各类点状的工具和技术，在已有系统的基础上叠加流程挖掘和机器学习能力。流程挖掘技术可以汇总并可视化展现业务流程数据，协助业务负责人分析流程绩效、发现流程断点和效率瓶颈，从而辅助流程优化的决策。通过流程挖掘等企业数字化“体检”手段，企业可以盘活已有的业务和流程数据资产，从自动化的执行进化到自动化的分析与优化，朝全方位智能化组织的理想方向演进。

AI/ML 将成为 SaaS 标配能力

2022年中及下半年，AI 生成模型领域的接连重大突破为 Post-SaaS 开拓了另一层巨大的想象空间。 随着 OpenAI 等前沿模型厂商将 AI 能力塑造成类似云计算资源的基础设施，大量沉淀企业数据集并通过行业化或专业化 AI 微调提供客户价值的能力将成为对企业软件的常规期待，无论是新一代 SaaS 还是已有一定规模客群的 SaaS 都需要适应这一新趋势。

在 AI/ML 能力常态化的 Post-SaaS 未来中，企业软件将不止于对底层系统数据和工作流进行结构化呈现、提供用户交互的易用界面，而是能真正做到反哺优化用户的行为，大幅度提升生产力，增效价值将远高于降本。这是我们所期待的企业软件领域的终极愿景。

在 Post-SaaS 主题下，初心布局的云动云，基于低代码平台，为中国客户提供轻量级、高扩展性的新一代员工数据信息管理平台，天然连通“人”和“事”，从源头解决企业员工数据孤岛难打通的问题；影刀以 RPA 工具产品切入，助力企业打通数据孤岛，让数据充分流转，提升工作效率，辅助企业基于数据分析做出有效决策。

特别感谢

特别感谢为本文贡献精彩观点的初心系各位 CEO：影刀创始人& CEO 金礼剑（十布）和云动云 创始人& CEO 李江华为我们带来创业前线的一手观点和精妙犀利的行业洞察，为今年的中国企业服务新趋势报告增添了独特的魅力。

本篇为 2022 中国企业服务新趋势最后一篇详细内容报告，敬请关注后续将梳理汇总的详细版合集。中国企业服务赛道的征程还在继续，敬请期待《初心 2023 中国企业服务趋势报告》。